01 - Tercer Mundo (João Ricardo / Julio Cortázar)
02 - Flores Astrais (João Ricardo / João Apolinário)
03 - Não Não Digas Nada (João Ricardo / Fernando Pessoa)
04 - Medo Mulato (João Ricardo / Paulinho Mendonça)
05 - Oh Mulher Infiel (João Ricardo)
06 - Vôo (João Ricardo / João Apolinário)
07 - Angústia (João Ricardo / João Apolinário)
08 - O Hierofante (João Ricardo / Oswald de Andrade)
09 - Caixinha de Música do João (João Ricardo) Instrumental
10 - O Doce e o Amargo (João Ricardo / Paulinho Mendonça)
11 - Preto Velho (João Ricardo)
12 - Delírio (Gerson Conrad / Paulinho Mendonça)
13 - Toda & Rock & Mambo & Tango & Etc (João Ricardo / Luhli)
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